1月9日，碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况称，公司宣布重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识实盘股票操作，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架。

公告称，倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。此外，公司控股股东正在考虑将本集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。

公告显示，协调委员会由共同持有或控制本公司三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿 美元）未偿还本金额约48%的贷款人组成。公司认为，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。

此外，截至本公告日期，公司与项目小组、协调委员会及其他债权人仍在磋商重组提案的确实条款，各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。预期将继续与债权人进行积极及建设性的对话，并保持积极态度，以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的条款。

截至2023年12月31日，碧桂园控制超过3000个开发项目，可售合同总面积介乎9000至9200万平方米。该等项目包括包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、香港、英国及纽西兰9个国际市场的29个开发项目，及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外，碧桂园亦有约130至140万个车位可供出售。

就境外债务而言，截至2023年12月31日，碧桂园有应占有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

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碧桂园近期已向债权人发送方案初稿。

之前给出的债务重组条款，想得过于乐观了。

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